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無(wú)縫鋼管股和水泥股：魯寶鋼管到底哪個(gè)更有投資機(jī)會(huì)？   

最近基建概念比較熱，水泥股也是首當(dāng)其中。之前海螺水泥H股和A股價(jià)格一直相當(dāng)，最近A股已經(jīng)溢價(jià)了13%。水泥股業(yè)績(jī)一片大好，股價(jià)也是迭創(chuàng)新高。反觀鋼鐵股呢，似乎有點(diǎn)沉寂。水泥股后續(xù)會(huì)不會(huì)維持這樣的高景氣，而鋼鐵股后續(xù)會(huì)不會(huì)復(fù)制水泥股呢？

個(gè)人覺(jué)得很難，因?yàn)榭此贫际桥c基建相關(guān)的行業(yè)，看似都是存量甚至縮量競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，實(shí)則有很大的不同。這些不同導(dǎo)致了兩個(gè)行業(yè)投資的收益會(huì)有很大的差異。

兩個(gè)存量甚至縮量競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)

水泥原料主要包括石灰石、黏土質(zhì)原料、校正原料和輔助原料等。其中石灰石是主要材料，主要提供氧化鈣，黏土質(zhì)材料主要提供二氧化硅、三氧化二鋁及少量氧化鐵等。水泥生產(chǎn)過(guò)程主要分為三個(gè)階段，俗稱(chēng)“兩磨一燒”。

第一階段：生料粉磨（一磨）。石灰質(zhì)原料、粘土質(zhì)原料、以及少量的校正原料經(jīng)破碎或烘干后，按一定比例配合、磨細(xì)，并制備為成分合適、質(zhì)量均勻的生料；

第二階段：熟料煅燒（一燒）。將生料加入水泥窯中煅燒至部分熔融，得到以硅酸鈣為主要成分的水泥熟料；

第三階段：水泥粉磨（二磨）。熟料加入適量的石膏，有時(shí)還加入一些混合材料，共同磨細(xì)為水泥。

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在上述的三個(gè)工序中，前兩個(gè)工序工藝相對(duì)復(fù)雜，設(shè)備較多，一般布置在石灰石礦山附近，而水泥磨粉則投資較小，相對(duì)靈活，一般布置在市場(chǎng)附近。

中國(guó)是水泥生產(chǎn)大國(guó)。1978年時(shí)水泥產(chǎn)量只有6500萬(wàn)噸，之后迅速發(fā)展，到1985年就達(dá)到1.46億噸，躍居世界第一。2014年中國(guó)水泥產(chǎn)量達(dá)到高峰，總產(chǎn)量達(dá)到24.62億噸，同期全球產(chǎn)量為41.4億噸，中國(guó)產(chǎn)量占世界的大約60%。最近幾年中國(guó)水泥產(chǎn)量總體有所回落，但產(chǎn)量仍在高位。

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在這點(diǎn)上，鋼鐵行業(yè)也是非常類(lèi)似的。鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)都是國(guó)家實(shí)力的一個(gè)象征，從小就經(jīng)常聽(tīng)到中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量的消息。解放初中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量還很低，當(dāng)年說(shuō)的趕英超美其實(shí)也是在說(shuō)鋼鐵的。新中國(guó)成立那年，中國(guó)的鋼產(chǎn)量只有可憐的16萬(wàn)噸，1959年大煉鋼鐵，當(dāng)年鋼產(chǎn)量800萬(wàn)噸，1959年達(dá)到1122萬(wàn)噸，1960年達(dá)到1351萬(wàn)噸。1996年是一個(gè)值得紀(jì)念的年份，那一年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量突破了1億噸，到了2003年突破了2億噸，2005年突破3億噸，2006年突破4億噸，2008年突破5億噸。到了2014年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量其實(shí)已經(jīng)達(dá)到了頂峰的8億多噸。但在盤(pán)整幾年之后，2019年再次突破9億噸。

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2018年全球粗鋼產(chǎn)量為18.084億噸。粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入全球十強(qiáng)的國(guó)家包括：中國(guó)(不含臺(tái)灣地區(qū))為9.283億噸，印度1.065億噸，日本1.043億噸，美國(guó)8660萬(wàn)噸，韓國(guó)7,250萬(wàn)噸，俄羅斯7170萬(wàn)噸，德國(guó)4240萬(wàn)噸，土耳其3730萬(wàn)噸，巴西3490萬(wàn)噸，意大利2450萬(wàn)噸。

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